讯：3月6日早间，百度集团股份有限公司（「百度」）公告宣布其发行本金总额为人民币100亿元的以人民币计值的优先无担保票据（「该等票据」）的定价。该等票据乃根据《1933年美国证券法》（经修订）（「《证券法》」）项下的S规例，于美国境外以离岸交易方式向若干非美国人士发行（「票据发行」）。
票据发行包括2030年到期的人民币75亿元2.70%票据及2035年到期的人民币25亿元3.00%票据。百度预期于2025年3月12日或前后完成票据发行，受满足惯例完成条件所规限。
百度表示，公司拟将票据发行所得款项净额用作一般公司用途，包括偿还若干现有债务、支付利息及一般公司用途。
另据披露，该等票据尚未且将不会根据《证券法》或任何州证券法进行登记。除根据获豁免《证券法》登记规定或于不受《证券法》登记规定约束的交易外，不得于美国或向美国人士（定义见《证券法》S规例）或代其或为其利益而发行或出售该等票据。
该等票据预期将于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）上市。
